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Erstgespräch

Software für Kanzleien & Beratung

Weniger Nachfassen. Mehr vollständige Akten., gehaltene Fristen., Zeit für Beratung., zufriedene Mandanten., abrechenbare Stunden.

Individuelle Software für Steuerberater, Anwälte, Lohnbüros, Makler und Berater. Unterlagen kommen vollständig über Checklisten, Rückfragen hängen am Vorgang, Fristen laufen mit – als Ergänzung zu deiner Fachsoftware, nicht als Ersatz.

Kostenloses Erstgespräch Anwendungsfälle ansehen
Gebaut fürSteuerkanzleiAnwaltskanzleiLohn- & BuchhaltungsbüroUnternehmensberatungFinanz- & VersicherungsmaklerCoaching & Training
backed bywinsym.ai(öffnet winsym.ai in neuem Tab)
antragsbruder.de
Web-App Antragsbruder: Dokumente hochladen und per Checkliste sehen, was fehlt

Beispielhafte Meldungen aus dem System

Belege eingegangen · vollständig

Müller GmbH · März

14 Belege erkannt und zugeordnet

Frist im BlickUSt-Voranmeldung · 10.04.

Für wen

Jede Kanzlei arbeitet anders. Dein Portal auch.

Belege, Akten, Lohndaten, Verträge – was Mandanten liefern müssen, ist überall verschieden. Wähle deinen Bereich und sieh, wo ein eigenes Portal ansetzt.

Belege kommen vollständig. Und pünktlich.

Vor jeder Frist beginnt das Nachfassen: fehlende Belege, unleserliche Fotos, Unterlagen in fünf Mails. Ein Portal mit Checkliste zeigt dem Mandanten, was fehlt – und dir, wer liefern muss.

Was heute Zeit kostet

  • Belege per Mail, WhatsApp und im Schuhkarton
  • Nachfassen kurz vor der Frist
  • Rückfragen gehen im Postfach unter

Was wir dafür bauen

  • Mandantenportal mit Monats-Checkliste
  • KI-Belegerkennung mit Vorkontierung als Vorschlag
  • Fristen-Übersicht mit automatischer Erinnerung
SteuerkanzleiSteuerkanzlei

Funktionen

Sechs Bausteine. Du nimmst nur, was die Kanzlei entlastet.

Jedes Modul löst einen konkreten Engpass. Klick dich durch – so sieht das im Alltag aus.

Mandantenportal

Mandanten finden dort alles – und du musst nichts mehr hinterherschicken.

Login mit Zwei-Faktor-Anmeldung, Dokumente, Vorgänge, Nachrichten. Jeder Mandant sieht nur seine Daten, jede Mitarbeiterin nur ihre Mandate.

  • Zwei-Faktor-Login, Rollen und Protokoll
  • Auswertungen, Bescheide und Verträge zum Abruf
  • Im Design deiner Kanzlei, unter deiner Adresse
Vorher
Dokumente als Mail-Anhang, immer wieder neu
Nachher
Ein Portal, in dem alles liegt
Mandant · Müller GmbHBeispielansicht
  • BWA Februarbereitgestellt am 14.03.Abgerufen
  • Jahresabschluss 20253 Unterlagen fehlenIn Arbeit
  • USt-Voranmeldung Märzfällig am 10.04.Geplant

Anwendungsfälle

Sechs Kanzleien, sechs Engpässe. So sieht die Lösung aus.

Typische Szenarien aus Steuerberatung, Rechtsberatung, Lohn, Beratung und Vermittlung – mit Vorher-Nachher, Umfang und Kostenrahmen.

Steuerkanzlei

Belege ohne Nachfassen

Steuerberatung · 8 Mitarbeitende · rund 350 Mandate

Ausgangslage: Belege kommen per Mail, WhatsApp und Post. In den Tagen vor jeder Frist verbringt das Team Stunden mit Nachfassen und dem Zuordnen von Anhängen.

Anwaltskanzlei

Mandatsanfragen, die passen

Kanzlei für Arbeits- und Verkehrsrecht · 4 Anwälte

Ausgangslage: Über Website und Telefon kommen täglich Anfragen – viele ohne Unterlagen, manche außerhalb der Rechtsgebiete. Das Sekretariat telefoniert Sachverhalte ab.

Lohn- & Buchhaltungsbüro

Lohndaten strukturiert und pünktlich

Lohnbüro · 5 Mitarbeitende · rund 120 Arbeitgeber

Ausgangslage: Stunden, Fehlzeiten und Neueinstellungen kommen als Excel, Foto oder Sprachnachricht. Kurz vor dem Lohnlauf beginnt die Jagd nach fehlenden Angaben.

Unternehmensberatung

Projektstand ohne Statusbericht

Beratung für den Mittelstand · 5 Berater · 15 laufende Projekte

Ausgangslage: Jeden Monat entstehen Statusberichte von Hand. Dokumente liegen in Mail-Anhängen, Kunden fragen zwischen den Terminen nach dem Stand.

Finanz- & Versicherungsmakler

Der Kundenbereich, den sonst der Versicherer hat

Maklerbüro · 3 Mitarbeitende · rund 1.800 Kunden

Ausgangslage: Schäden werden telefonisch gemeldet, Policen per Mail gesucht. Für Jahresgespräche fehlt die Zeit – also melden sich Kunden erst, wenn etwas passiert.

Coaching & Training

Buchung, Unterlagen, Nachweise – ohne Büroarbeit

Coaching-Anbieter · 3 Trainer · Einzel- und Gruppenformate

Ausgangslage: Erstgespräche werden per Mail abgestimmt, Unterlagen einzeln versendet. Anwesenheitslisten und Bescheinigungen entstehen am Wochenende.

Warum der Unterschied so groß ist

Wir entwickeln KI-gestützt und setzen auf erprobte Bausteine für Login, Rollen, Uploads und Benachrichtigungen. Du zahlst für deine Abläufe – nicht dafür, dass jemand das Rad neu erfindet.

Deinen Fall besprechen

Die Szenarien sind Beispielrechnungen für die genannte Betriebsgröße, keine Kundenprojekte. Die Vergleichswerte sind Richtwerte für klassische Agenturentwicklung nach Aufwand; dein Festpreis steht nach dem Prototyp. Mietpreise enthalten Hosting, Wartung und Support.

Ablauf

Vom Nachfassen zum laufenden Portal.

Wir starten mit einem Vorgang und einer kleinen Gruppe von Mandanten – und rollen aus, sobald es im Alltag trägt.

Kanzlei-Check

Wir gehen einen Monatsabschluss, eine Mandatsannahme oder einen Lohnlauf Schritt für Schritt mit dir durch. Wo wird nachgefasst, abgetippt, gesucht? Kostenlos und unverbindlich.

01

Prototyp in 7 Tagen

Du klickst dich durch dein Portal – mit deinen Checklisten, deinen Vorgängen, deinem Logo. Erst danach steht der Festpreis.

02

Pilot mit 10 Mandanten

Wir starten mit einer Pilotgruppe, binden deine Fachsoftware an und schulen das Team. Dann folgen die übrigen Mandate in Wellen.

03

Betrieb & Ausbau

Hosting in der EU, Updates, Support. KI-Belegerkennung, Onboarding oder weitere Vorgänge kommen dazu, wenn du sie brauchst.

04

Pakete für Kanzleien & Berater

Drei Einstiege. Fester Preis nach dem Prototyp.

Such dir den Einstieg, der zu deiner Kanzlei passt. Den genauen Umfang legen wir im Kanzlei-Check fest – danach gilt ein Festpreis.

Mandats-Onboarding

Für Anwälte, Berater, Coaches und Makler

ab3.900€einmalig

oder mieten ab 309 € / Monat

Live in 3–4 Wochen · Betrieb ab 49 €/Monat

Mandats-Onboarding anfragen

Mandantenportal

Für Steuerkanzleien, Lohnbüros und Makler

Empfehlung

ab7.400€einmalig

oder mieten ab 459 € / Monat

Live in 5–6 Wochen · Betrieb ab 149 €/Monat

Mandantenportal anfragen

Kanzlei-Plattform

Für Kanzleien mit vielen Mandaten und eigenen Abläufen

ab12.900€einmalig

oder mieten ab 689 € / Monat

Live in 6–8 Wochen · KI-Belegerkennung inklusive

Kanzlei-Plattform anfragen

Kaufen oder mieten

Kein Budget für den Einmalpreis? Dann miete dein System.

Dieselbe Software, zwei Wege: einmal zahlen und besitzen – oder monatlich mieten und sofort starten.

Kaufen

Einmal zahlen, für immer besitzen.

  • Festpreis nach dem Prototyp
  • Code & Daten gehören dir
  • Betrieb & Support ab 149 € / Monat

Mieten0 € Anzahlung

Monatliche Rate statt Einmalpreis.

  • Hosting, Wartung, Support & Updates inklusive
  • 3 Monate Testzeit – in dieser Zeit monatlich kündbar
  • Danach 12 Monate Mindestlaufzeit
  • Deine Daten gehören dir – Kauf später möglich
Festpreis nach dem Prototyp Code & Daten gehören dir Hosting in der EU Endpreise nach § 19 UStG
Website von KlarVoran, Job- und Bewerbungscoaching

Dazu passend

Website, die Erstgespräche bringt

Für KlarVoran, ein Job- und Bewerbungscoaching im Rhein-Main-Gebiet, haben wir Website und Erstgespräch-Funnel gebaut: klare Struktur für zwei Zielgruppen und lokales SEO. Dieselbe Grundlage passt für Kanzleien und Berater.

Website ab 1.190 €Projekt im Portfolio ansehen

Gut zu wissen

Fachsoftware, Anbieter-Portal oder eigenes Portal?

Nicht jede Kanzlei braucht individuelle Software. So ordnest du die drei Wege ein.

Kanzlei- oder Fachsoftware

Stark bei

Buchführung, Erklärungen, Akten, Abrechnung

Schwach bei

Allem, was der Mandant zuliefern muss

Kosten

Lizenz je Arbeitsplatz und Modul

Daten & Code

Beim Anbieter

Passt, wenn

deine Mandanten zuverlässig liefern

Portal des Software-Anbieters

Stark bei

Nahtloser Übergabe in die Fachsoftware

Schwach bei

Eigenen Checklisten, Onboarding, Sonderfällen

Kosten

Monatlich je Mandant oder Nutzer

Daten & Code

Beim Anbieter

Passt, wenn

du im Standard des Anbieters bleibst

Unser Feld

Eigenes Portal

Stark bei

Genau deinen Vorgängen und deiner Mandantenansprache

Schwach bei

Dingen, die deine Fachsoftware schon gut löst – die bauen wir nicht nach

Kosten

Einmalig ab 3.900 €, Betrieb ab 49 €/Monat

Daten & Code

Gehören dir, Hosting in der EU

Passt, wenn

Nachfassen und Abtippen dich Stunden kosten

Unsere Empfehlung

Behalte deine Fachsoftware für Buchführung, Akten und Abrechnung. Wir bauen die Schicht davor: alles, was Mandanten zuliefern, unterschreiben oder nachsehen. Und wenn das Portal deines Software-Anbieters für dich reicht, sagen wir dir das im Erstgespräch.

Zum Weiterlesen

FAQ

Gute Fragen. Klare Antworten.

Ersetzt das DATEV oder unsere Kanzleisoftware?

Nein. Das Portal ergänzt sie und übergibt Daten per Schnittstelle oder bereitet sie für die Übernahme vor. Buchführung, Akten und Abrechnung bleiben, wo sie sind.

Was kostet ein Mandantenportal?

Ab rund 7.400 € für Login, Dokumente, Status und Nachrichten, mit Workflows, Freigaben und KI-Belegerkennung ab rund 12.900 €. Den Festpreis bekommst du nach dem Prototyp.

Wie wird die Verschwiegenheit gewahrt?

Die Daten liegen verschlüsselt in der EU, mit Rollen, Rechten und Protokoll. Wir schließen einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung; die für Berufsgeheimnisträger nötige Verpflichtung zur Verschwiegenheit klären wir vor Projektstart mit dir.

Werden Mandantendaten für KI-Training verwendet?

Nein. Wir nutzen Dienste mit Auftragsverarbeitung und ohne Training auf deinen Daten. Die KI macht Vorschläge, entschieden wird in der Kanzlei.

Machen die Mandanten da überhaupt mit?

Erfahrungsgemäß dann, wenn es einfacher ist als eine Mail: Foto mit dem Handy, fertig. Deshalb starten wir mit einer Pilotgruppe und passen die Checklisten an, bevor alle umziehen.

Wie lange dauert die Umsetzung?

Den klickbaren Prototyp bekommst du nach 7 Tagen. Ein Onboarding steht in drei bis vier Wochen, ein Portal in fünf bis acht Wochen.

Müssen Mandanten eine App installieren?

Nein. Das Portal läuft im Browser auf jedem Gerät. Wer mag, legt es wie eine App auf dem Startbildschirm ab.

Passt das auch für Coaches und Bildungsträger?

Ja. Für KlarVoran, ein Job- und Bewerbungscoaching in Rhein-Main, haben wir Website und Erstgespräch-Funnel gebaut.

Anfrage

Lass uns über deine Kanzlei sprechen.

Schreib uns kurz, wo du heute am meisten nachfassen musst. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit einer ehrlichen Einschätzung – auch wenn die lautet: Das Portal deines Anbieters reicht.

  • Antwort innerhalb von 24 Stunden
  • Ablauf-Check kostenlos
  • Festpreis nach dem Prototyp

Kurze Nachricht genügt.

Kein Fragebogen, kein Verkaufsgespräch. Zwei Sätze zu deinem Betrieb reichen.

Mandantenportal & Software für Steuerberater, Anwälte & Berater | TasWiq Media.