Mandantenportal-Demo für Steuerberater zum Ausprobieren

Mandanten laden Belege hoch, geben Erklärungen frei und schreiben der Kanzlei – statt Pendelordner, E-Mail-Anhänge und Rückrufe. Albrecht & Sommer ist eine Musterfirma: Namen, Kunden und Zahlen sind erfunden, das System dahinter ist echt. Du kannst oben alles anklicken – ohne Anmeldung, gespeichert wird nichts.

Das zeigt die Demo

Aufgaben für Mandanten. Klare Liste: was fehlt, bis wann, mit einem Tipp erledigt.
Beleg-Upload mit KI. Lieferant, Datum, Betrag und Kategorie werden ausgelesen.
Dokumentenablage. Bescheide, Abschlüsse, Lohn und Verträge geordnet abrufbar.
Digitale Freigabe. Erklärungen prüfen und freigeben, mit Zeitstempel.
Sicheres Postfach. Nachrichten am Mandat statt im E-Mail-Verlauf.
Kanzlei-Übersicht. Belegstand, Rückfragen und Fristen aller Mandanten.

Das lässt sich ergänzen

Übergabe an DATEV und andere Kanzleiprogramme
Online-Terminbuchung für Erstgespräche
Onboarding neuer Mandanten mit Vollmacht und Stammdaten
Automatische Erinnerungen bei fehlenden Belegen
Lohn: Stundenzettel und Personalfragebogen digital
Zwei-Faktor-Anmeldung und Hosting in Deutschland

Was kostet so ein System?

Einstieg ab 3.900 € einmalig oder ab 309 € im Monat zur Miete. Im Umfang dieser Demo ab 7.400 €. Den Festpreis gibt es nach dem Prototyp.

Die Demo ist ein Beispiel, kein Produkt von der Stange: Wir bauen das System um deine Abläufe, mit deinen Begriffen und in deinem Design.

Kostenloses Erstgespräch Kosten berechnen

Passt genauso für

Anwaltskanzleien: Akte, Schriftsätze und Termine für Mandanten einsehbar.
Lohnbüros: Monatliche Lohndaten einsammeln, Auswertungen bereitstellen.
Versicherungsmakler: Verträge, Schadensmeldung und Dokumente an einem Ort.
Unternehmensberater und Coaches: Unterlagen, Aufgaben und Termine je Kunde.
Hausverwaltungen: Eigentümer- und Mieterunterlagen mit Freigaben.

Alle Musterfirmen, Personen und Zahlen in den Demos sind frei erfunden.Impressum Datenschutz